مصرف الراجحي يكمل طرح صكوك دولية بـ 600 مليون دولار

أعلن مصرف الراجحي عن انتهاء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 600 مليون دولار، مبينة أن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,000 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). وأن القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار. وعائد (الصك/ السند) 6.232% (في السنة)، فيما ستكون مدة استحقاق (الصك/ السند) 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5.25 سنوات.

وقالت الإدارة في بيان إن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 10 سبتمبر.

ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان مصرف الراجحي المنشور على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 21/03/1448ه (الموافق 03/09/2026م) بشأن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.