صفقة الاستحواذ سيتمخّض عنها أكبر بنك بحريني

أكد بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن صفقة الاستحواذ الكامل على أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني لن يترتب عليها أي تأثير فوري على موظفي البنك الأهلي المتحد، ولا توجد نية حالية لتنفيذ تغييرات في الإدارة أو الهيكل التنظيمي، باستثناء التغييرات المتبعة لعملية السيطرة والاندماج والاستحواذ.

الالتزام بمتطلبات البحرنة

وبحسب وثائق مستندات العرض الذي قدمه بيت التمويل الكويتي المقدم لمساهمي البنك الأهلي المتحد، فإن «بيتك» سيظل ملتزماً بمستويات عملية التوطين «البحرنة» ضمن المتطلبات التنظيمية، بما في ذلك أي تغييرات قد تكون مطلوبة لأغراض تحقيق منافع من الاستحواذ.

وأكد «بيتك» أن إتمام صفقة الاستحواذ لن يؤثر على الهيكل التنظيمي للبنك الأهلي المتحد الحالي، باستناء أي تغييرات يمكن تنفيذها كجزء من استراتيجية «بيتك» ما بعد عملية الاستحواذ.

خطة ما بعد الاستحواذ

وأعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» في نهاية يوليو المنصرم عزمه إصدار 4.2 مليار سهم لتمويل صفقة الاستحواذ الكامل على البنك الأهلي المتحد، عبر صفقة لتبادل الأسهم بمعدل سهم واحد من أسهم «بيتك» مقابل 2.695 سهم من أسهم «الأهلي المتحد»، إذ تصل قيمتها لنحو 11.6 مليار دولار.

وبحسب خطة بيت التمويل الكويتي لما بعد عملية الاستحواذ المشروط، سيصبح البنك الأهلي المتحد شركة مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي، وسوف يتقدم الأخير «الأهلي المتحد» بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لشطبه من بورصة البحرين وفقًا لشروط الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

أكبر بنك في البحرين والسادس بالشرق الأوسط

وتعّول مجموعة «بيتك» بعد إتمام عرض الاستحواذ أن تكون المؤسسة المصرفية الرائدة في الكويت والبحرين من حيث إجمالي الأصول والودائع، بمجموع 121 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2021.

ويتوقع «بيتك» أن يمتلك حصة سوقية بنسبة 27% من إجمالي الأصول في البحرين، وستكون مجموعة «بيتك» أكبر بحوالي 4 مرات من ثاني أكبر بنك في البحرين حسب الأصول.

وسيخلق الاستحواذ سادس أكبر بنك في الشرق الأوسط وستولى قيادة السوق الرئيسة في الكويت والبحرين، من خلال إجمالي الأصول مع بصمة متنوعة على نحو مرموق في جميع أنحاء المملكة المتحدة ومصر، والعراق، وتركيا، وماليزيا.

وستعزز الصفقة مجموعة «بيتك» من الاستفادة من هذا الاتصال الدولي الصالح جميع العملاء المحليين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العملاء من المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات في الخارج.

كما ستعزز عملية الاستحواذ مكانة بيتك كثاني أكبر بنك إسلامي من خلال إجمالي الأصول وودائع العملاء في العالم، وبصفته مؤسسة إسلامية عالمية، وهو كما سيعزز مكانة «بيتك» في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في البحرين، فضلاً عن قيادة نمو الخدمات المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وستجمع عملية الاستحواذ بين التوسع الكبير في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات التي تقدمها المجموعة من خلال العناصر الأساسية، إذ ستكون المجموعة في وضع يمكنها من اقتناص الفرص المهمة الناشئة عن العلاقات الجديدة مع الأفراد والشركات عبر البنكين، ويمكن تقوية هذه العلاقات من خلال زيادة عمليات البيع المتقاطع وعرض منتجات معززة عبر منصة موسعة.

 وفرة تشغيلية بعد 3 سنوات

ويتوقع «بيتك» الاستفادة من عوامل الوفورات السنوية المتوقعة خلال ثلاث سنوات بعد إتمام الاستحواذ، وتقدر قيمة وفورات تكلفة معدل التشغيل في حدود 10-12% من قاعدة التكملة المجمعة للعام 2021، ومن المتوقع أن تتحقق الوفورات السنوية المتوقعة على مدى ثلاث سنوات بعد الانتهاء. من المتوقع أن تستفيد مجموعة بيتك من التوسع المحسن في أسواقها الرئيسة في الكويت والبحرين، وهو تحسين أكثر كفاءة للمنصة والبنية التحتية من كلا البنكين.

دعم الاقتصادَين البحريني والكويتي

وترى مجموعة بيتك أنها ستكون الأكبر وفي وضع أفضل يمكنها من دعم الاقتصادين الكويتي والبحريني من خلال خدماتها والدعم المالي للشركات المحلية والدولية العاملة في الكويت والبحرين وكذلك المقيمين في الكويت والبحرين، كما ستتمتع مجموعة بيتك أيضا، من خلال قاعدة رأسمالية وسيولة أكبر، بإمكانات اكتتاب وميزانية عمومية أكبر، ما يعزز قدرتها على دعم فرص النمو في جميع المجالات الاقتصادية ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية.