«ASB Capital» تعزز نشاطها في أسواق رأس المال السعودية

‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ASB‭ ‬Capital‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والثروات‭ ‬بأصول‭ ‬مُدارة‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬9‭.‬1‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬دورها‭ ‬كمدير‭ ‬رئيسي‭ ‬مشترك‭ ‬ومدير‭ ‬لسجل‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬الإضافية‭ (‬AT1‭) ‬المستدامة‭ ‬لمصرف‭ ‬الإنماء‭ ‬بقيمة‭ ‬بلغت‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الرائدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬جروب‮»‬،‭ ‬‮«‬جولدمان‭ ‬ساكس‮»‬،‭ ‬‮«‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‮»‬،‭ ‬و«ستاندرد‭ ‬تشارترد‮»‬‭.‬

تُوفر‭ ‬هذه‭ ‬الصكوك،‭ ‬وهي‭ ‬صكوك‭ ‬دائمة‭ ‬يمكن‭ ‬استردادها‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬5‭.‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬عائدًا‭ ‬سنويًا‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬625‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستُدرج‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬لندن‭. ‬وحظيت‭ ‬الصفقة‭ ‬باهتمامٍ‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المستثمرين،‭ ‬إذ‭ ‬تجاوزت‭ ‬طلبات‭ ‬الاكتتاب‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬القيمة‭ ‬المطروحة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬قوة‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاعدة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين،‭ ‬ويرسخ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬مكانة‭ ‬‮«‬ASB‭ ‬Capital‮»‬‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والمنطقة‭.‬

ومنذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬نجحت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ASB‭ ‬Capital‮»‬‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الإقليمية‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬صفقات‭ ‬استراتيجية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬الصكوك‭ ‬وجمع‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬أبرزها‭: ‬صكوك‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬الإضافية‭ ‬لصالح‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬بقيمة‭ ‬850‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وصكوك‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭ ‬المستدامة‭ ‬لصالح‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬الكويتي‭ ‬بقيمة‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬كما‭ ‬عملت‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬لصالح‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬ورأس‭ ‬مال‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬الإضافية‭  (‬AT1‭) ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬بقيمة‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وإصدار‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬114‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬سابق‭ ‬لصكوك‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭ ‬لصالح‭ ‬مصرف‭ ‬الإنماء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬حضورها‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬واصلت‭ ‬‮«‬ASB‭ ‬Capital‮»‬‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهام‭ ‬استشارية‭ ‬استراتيجية،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬تخارجه‭ ‬من‭ ‬حصصه‭ ‬في‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬‮«‬عقارات‭ ‬السيف‮»‬‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬و«بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الإفريقي‮»‬‭ ‬في‭ ‬كينيا‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬صرّح‭ ‬هشام‭ ‬جوهري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الأول‭ ‬لشركة‭ ‬ASB‭ ‬Capital،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التفويض‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬الإنماء‭ ‬ثقة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬خبراتنا‭ ‬بأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭. ‬إن‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬يُجسد‭ ‬عمق‭ ‬علاقاتنا‭ ‬ومكانتنا‭ ‬كشريك‭ ‬موثوق‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بدورنا‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لمصرف‭ ‬الإنماء‭ ‬ومستثمريه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬جوهري‭: ‬‮«‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الاكتتاب‭ ‬إقبالًا‭ ‬متناميًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬والعالميين‭ ‬على‭ ‬الصكوك‭ ‬ذات‭ ‬الهيكلية‭ ‬المالية‭ ‬المتينة‭. ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬جهات‭ ‬الإصدار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬تعزيز‭ ‬هياكل‭ ‬رؤوس‭ ‬أموالها‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬تمويلها،‭ ‬تواصل‭ ‬‮«‬ASB‭ ‬Capital‮»‬‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بربط‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬بقاعدة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬العالميين،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬التنفيذ‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬حسين‭ ‬عبدالحق،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخزينة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬تُعد‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬مثالًا‭ ‬جديدًا‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬الزخم‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الدائن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتبرز‭ ‬مستويات‭ ‬إقبال‭ ‬المستثمرين‭ ‬الثقة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الخليجية،‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬جاذبية‭ ‬إصدارات‭ ‬الصكوك‭ ‬كأداة‭ ‬فعالة‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التمويل‭ ‬المتنوعة‭.‬