مصرف الإنماء يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي مستدامة مقوّمة بالدولار

أعلن مصرف الإنماء عن عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24 ديسمبر 2025 المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن المصرف للقيام بإصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة، بموجب برنامج اصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى (الطرح المحتمل) وذلك لتحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة..

من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

قام المصرف بتعيين كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة أيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وبنك أبو ظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك المشرق بي سي أس (من خلال المصرفية الإسلامية) وبنك ستاندرد تشارترد و بنك وربة ك.م.ش.ع كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأضافت إدارة المصرف أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وفقًا لظروف السوق. مبينة أن طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.