الريان للاستثمار توفر مشورة لصكوك بـ 3 مليارات دولار

أعلنَ بنكُ الريان عن الدور الذي أدّته شركةُ الريان للاستثمار الذراع الاستثمارية المملوكة بالكامل لبنك الريان، بصفتها مدير الإصدار المشترك في إصدار الصكوك البارز لدولة قطر. وقد أدارت وزارة المالية في دولة قطر (الحاصلة على تصنيف Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز»، وتصنيف AA مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش») عملية عودة دولة قطر إلى أسواق الصكوك الدولية لأول مرة منذ 13 عامًا. وقد شهد الإصدار طلبًا عالميًا هائلًا من المستثمرين تجاوز 12 مليار دولار، ليتم تحديد حجم الإصدار النهائي عند 3 مليارات دولار.

تُستحَق هذه الصكوك (الحاصلة على تصنيف Aa2 من «موديز»، و AA من «ستاندرد آند بورز»، وAA من «فيتش«) في نوفمبر 2035، وتقدم عائدًا سنويًا بنسبة 4.25%. ويمثل هذا السعر هامشًا قدره 0.20% فقط فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو أضيق هامش تسعير لأي إصدار صكوك دولي في التاريخ، مما يؤكّد حجم الطلب الاستثنائي على هذا الإصدار.

من جانبه، علَّقَ السيدُ فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الريان، قائلًا: «يمثل هذا الإصدار علامة فارقة هامة لدولة قطر في أسواق رأس المال الدولية، ويشرفنا في مجموعة الريان أن نكون قد قدمنا المشورة لوزارة المالية في هذه الصفقة التاريخية».

وأضافَ السيدُ فهد آل خليفة: «إن هذا الإصدار الناجح بشكل لافت هو شهادة على ريادة قطر المستمرّة في أسواق الدخل الثابت العالمية، ويعكس قوة ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة».

ويشكل هذا الإصدار خطوة رئيسية في تواصل قطر المستمر مع المستثمرين العالميين، ويؤكد التزام الدولة بالحفاظ على حضور قوي في أسواق رأس المال الإسلامية الدولية.

وقالَ السيد أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار: «نحن فخورون بتقديم المشورة لوزارة المالية في صفقة الصكوك البارزة هذه، ونشكرهم على ثقتهم بنا للمساعدة في تحقيق الأهداف المالية للدولة».