تقرير الشال: 30% تراجع مخصصات البنوك في النصف الأول

ذكر «الشال» أن قطاع البنوك الكويتية ويشمل 9 بنوك، حقق خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2025 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 882.2 مليون دينار، بارتفاع مقداره 36.4 مليون دينار أو ما نسبته 4.3%، مقارنة بنحو 845.8 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024. وبلغت أرباح الربع الثاني 2025 نحو 477 مليون دينار مقارنة بنحو 405.2 ملايين دينار في الربع الأول 2025، أي بارتفاع بقيمة 71.8 مليون دينار وبنسبة 17.7%، وكذلك ارتفعت بقيمة 42.2 مليون دينار أو بنسبة 9.7% مقارنة مع أرباح الربع الثاني من العام السابق البالغة نحو 434.8 مليون دينار. في التفاصيل، تشير الأرقام، إلى أن 6 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل 3 بنوك حققت انخفاضاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 84.7 مليون دينار مقارنة بنحو 121.3 مليوناً، أي انخفضت بنحو 36.6 مليون دينار أو بنحو -30.2%، ولعل تفسير الانخفاض في المخصصات يعود إلى كفايتها نتيجة انخفاض نسبة الديون المتعثرة وارتفاع نسب تغطيتها.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 452.2 مليون دينار، مثلت نحو 51.3% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو 4.3% مقارنة مع النصف الأول من عام 2024. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 430 مليون دينار، مثلت نحو 48.7% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة أيضاً بنحو 4.3% عن مستواها في النصف الأول من العام السابق.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك محسوباً على أساس سنوي نحو 18.3 مرة مقارنة بنحو 14.9 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وبلغ العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي نحو 1.4% في نهاية الفترتين. بينما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 12.4% مقابل نحو 12.6% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة ببلوغها نحو 342.1 مليون دينار (ربحية السهم 19.23 فلس) أو نحو 38.8% من صافي أرباح القطاع المصرفي، بنمو بنحو 0.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024. وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بنحو 315.3 مليون دينار (ربحية السهم 35 فلس) أو نحو 35.7% من صافي أرباح البنوك وبنسبة نمو بنحو 7.8% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 74.5% من إجمالي أرباح البنوك، ما يرجح أن اقتصاديات الحجم في العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى. ذلك يعني أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو 25.5% من أرباح القطاع، أعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري الكويتي بنحو 6.8%، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك الكويت الدولي وبنحو 1.7%. وحقق بنك وربة أعلى نسبة نمو في الأرباح الصافية وبنحو 121.2%، بينما حقق بنك الخليج أعلى انخفاضاً نسبياً في مستوى الأرباح وبنحو -14.8%، يليه البنك التجاري بنسبة -3.7% ومن ثم بنك برقان بنسبة -2.0%.