بنك السلام يغلق بنجاح إصدار رأسمال إضافي بقيمة 450 مليون دولار أمريكي

الأربعاء ٠٤ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬إتمامه‭ ‬بنجاح‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ (‬AT1‭) ‬بقيمة‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬البنك‭ ‬المالية‭ ‬واستراتيجية‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬وحظي‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬اكتتاب‭ ‬خاص‭ ‬وباستشارة‭ ‬من‭ ‬شركةASB‭ ‬Capital‭  (‬ذراع‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والأعمال‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬ومقرها‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭) ‬باهتمامٍ‭ ‬واسعٍ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬والعالميين‭.‬

ويُعدّ‭ ‬إصدار‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬بمثابة‭ ‬مبادرة‭ ‬رئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬المجموعة‭ ‬الشمولية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬المالية،‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬قاعدتها‭ ‬الرأسمالية‭ ‬ويقوي‭ ‬خطط‭ ‬نموها‭ ‬المستقبلية‭. ‬وبعد‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬سنوي‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬تجاوز‭ ‬35%‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مؤشرات‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية،‭ ‬وصُمم‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬القدرة‭ ‬المالية‭ ‬للمجموعة‭ ‬وتعزيز‭ ‬هيكل‭ ‬رأس‭ ‬مالها‭.‬

ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬المتواصل‭ ‬بتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬والمرونة‭ ‬المالية،‭ ‬ما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانته‭ ‬كمجموعة‭ ‬مالية‭ ‬رائدة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ويُشير‭ ‬الطلب‭ ‬القوي‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬السيولة‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬ومركزه‭ ‬المالي‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬شركة‭ ‬ASB‭ ‬Capital‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعملية‭ ‬الإصدار‭. ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬نشاطها‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭ (‬Capital‭ ‬Markets‭)‬،‭ ‬وتقدم‭ ‬الشركة‭ ‬مجموعة‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومصممة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬المتغيرة،‭ ‬مستفيدةً‭ ‬من‭ ‬خبرتها‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وشراكاتها‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬كما‭ ‬عُينت‭ ‬شركة‭ ‬ASB‭ ‬Capital‭ ‬مؤخرًا‭ ‬كمدير‭ ‬إصدار‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭  ‬Bapco‭ ‬Energiesفي‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬لإصدار‭ ‬صكوكها‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬رفيق‭ ‬النايض،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬ASB‭ ‬Capital‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬بقيمة‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬هو‭ ‬شهادةٌ‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬المالية‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬ومصداقيته‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬ووضوح‭ ‬توجهاته‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬فمنذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬حققنا‭ ‬نمواً‭ ‬مستمراً‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬بنسبة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬65%،‭ ‬حيث‭ ‬يعزز‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬قاعدتنا‭ ‬الرأسمالية‭ ‬ويمنحنا‭ ‬مرونة‭ ‬مالية‭ ‬أكبر‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعاتنا‭ ‬الطموحة‭ ‬للنمو‭. ‬كما‭ ‬أطلقنا‭ ‬مؤخرًا‭ ‬استراتيجية‭ ‬نمو‭ ‬طموحة‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬شركات‭ ‬المجموعة‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬بأن‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬تنافسي‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬مستدامة‭ ‬للمساهمين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬قدرة‭ ‬شركة‭ ‬ASB‭ ‬Capital‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬طلب‭ ‬استثماري‭ ‬متزايد،‭ ‬رغم‭ ‬تقلبات‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬يؤكد‭ ‬إمكانيات‭ ‬الفريق‭ ‬الكبيرة‭ ‬وكفاءته‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أسواق‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تركيزها‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بكفاءة‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلات‭ ‬مخصصة،‭ ‬تُمكّن‭ ‬ASB‭ ‬Capital‭ ‬زبائنها‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬التمويل،‭ ‬ما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬متغيرات‭ ‬السوق‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬في‭ ‬النمو‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬إصدار‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لرأس‭ ‬مال‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى،‭ ‬تضم‭ ‬محفظة‭ ‬ASB‭ ‬Capital‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المحتملة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬إقليمية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات،‭ ‬إذ‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬كالصكوك،‭ ‬وصكوك‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الإضافي‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية،‭ ‬والتمويلات‭ ‬المشتركة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭ ‬المُهيكلة‮»‬‭.‬