«مشاريع» تستكمل إصدارها للصكوك بـ 103.1 ملايين دينار لأجل 6 سنوات

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة، استكمالها بنجاح إصدار صكوك بقيمة 103.1 ملايين دينار (335.8 مليون دولار)، وهو الإصدار الأول للشركة في مجال التمويل الإسلامي. وبذلك تصبح «المشاريع» أول شركة كويتية تستكمل إصداراً للصكوك بالدينار الكويتي. تم إصدار شهادات الصكوك الائتمانية من قبل شركة مشاريع الكويت للصكوك المحدودة، التي تأسست في جزر كايمان كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، مع شركة مشاريع الكويت بصفتها الملتزم. ويعتبر هذا الإصدار الأول في إطار برنامج شركة المشاريع لإصدار شهادات ائتمان بقيمة مليارَي دولار.
تم إصدار الصكوك لأجل 6 سنوات، وقد شكلت شهادات المعدل المتغير 36 في المئة من إجمالي الإصدار، بقيمة 37.05 مليون دينار (120.7 مليون دولار). تم تحديد معدل الربح الأولي لهذه الشهادات عند نسبة 7 في المئة سنوياً (أي 3 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، شريطة ألا يتجاوز معدل الربح المتغير 7.5 في المئة). أما شهادات السعر الثابت، فتقدم ربحاً سنوياً بنسبة 6.5 في المئة، وبلغت قيمتها الإجمالية 66.05 مليون دينار (215.1 مليون دولار). وسيتم استخدام عائدات الإصدار للأغراض العامة للشركة، علماً بأن الشهادات هي صكوك مرابحة وصكوك وكالة بالدينار الكويتي، ومعتمدة من المستشار الشرعي، وستدرج الشهادات بسوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. وقام كل من بيتك كابيتال وكامكو إنفست وبنك وربة بدور مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ووكلاء الاكتتاب. وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار، قال رئيس المديرين الماليين للمجموعة في «مشاريع الكويت»، صني بهاتيا: «يشكل هذا الإصدار محطة بارزة في سوق التمويل، باعتباره الإصدار الأول لصكوك مقومة بالدينار الكويتي من قبل شركة كويتية. سعداء لدخول سوق التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطويره بالكويت». وأضاف: «تعكس هذه الصفقة النجاح المستمر لاستراتيجية الشركة الاستباقية في إدارة الديون، والتي تستهدف تأمين التمويل طويل الأجل، وإطالة أمد الاستحقاقات المتوجبة، بهدف تعزيز هيكل رأسمال شركة المشاريع ومواءمة الديون مع استراتيجياتنا الاستثمارية».