مصرف الراجحي السعودي يعتزم إصدار صكوك دولارية

لم يحدد حجم الطرح في خطوة قال إنها تخضع لظروف السوق وعين بنوك وشركات استثمار لإدارة الطرح
 

يعتزم مصرف الراجحي السعودي إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي وعيّن بنوك وشركات استثمار لإدارة الطرح، وفقا لبيان نشره موقع البورصة السعودية "تداول" يوم الاثنين.

ويندرج الإصدار ضمن برنامج الصكوك وستطرح عبر شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية "لتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقا لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف"، حسب البيان.

وقال المصرف إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق.

مدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب الذين عينهم الراجحي:
 - شركة الراجحي المالية
- شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد
- بنك الإمارات دبي الوطني
- شركة غولدمان ساكس الدولية
- بنك إتش إس بي سي بي إل سي
- شركة بيتك كابيتال للاستثمار
- جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي
 -بنك ستاندرد تشارترد

ومصرف الراجحي - بدأ أعماله منذ أكثر من 50 عام - وصل رأسماله إلى 40 مليار ريال في العام 2022 ومقره الرياض، وهو من أكبر مصارف الشرق الأوسط، ومدرج في البورصة منذ 1988.