بنك دبي الإسلامي يصدر بنجاح صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي

أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه في تسعير ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد إلى خمس سنوات ونصف وبمعدل ربح 4.80% سنوياً، وهو أعلى بواقع 102.4 نقطة أساس من عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.

وقد أصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي، والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشروعات البيئية والاجتماعية. وقد اتسم هذا الإصدار بالعديد من المميزات منها: أنه يعد أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021، وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.

وقد أثبت هذا الاصدار ريادة البنك في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام، حيث شهد إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة قام بنك دبي الإسلامي خلالها بإطلاع المستثمرين على أدائه المالي القوي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، فعلى الرغم من زيادة حجم الإصدار (لتصل إلى مليار دولار أمريكي)، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف، مما يمثل أكبر اكتتاب من قبل بنك خليجي منذ أكثر من عام.

وعبر الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، عن سعادته بنجاح الإصدار، الذي يعد الثاني من الصكوك المستدامة، مشيراً إلى أنه أكبر إصدار صكوك على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يأتي هذا الإصدار مدفوعاً باستراتيجية النمو المتوازنة والمفصلة والموضوعة بعناية، إلى جانب التزام البنك الراسخ بتحقيق أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في العام 2050.

وقال : لقد عكس الإصدار ثقة السوق بإمكانات بنك دبي الإسلامي والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها في أسواق رأس المال المحلية والعالمية، فقد شهد الاكتتاب الأخير إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوز الطلب 3 مليارات دولار أمريكي، مما سمح للبنك بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف.

وتوجه شلوان بالشكر إلى المستثمرين على ثقتهم في البنك، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستقبال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، فإن بنك دبي الإسلامي يبقى ملتزماً بالقيام بدور فعال في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل، معبراً عن أمله أن يسهم نجاح هذا الإصدار في تشجيع المؤسسات الأخرى المصدرة في الدولة على أن تحذو حذو البنك في هذا الصدد.

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة «يورو نكست دبلن» و«ناسداك دبي».

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك إتش أس بي سي، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل كمديرين رئيسين مشتركين للإصدار ومديرين لسجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.