أرادَ تختتم بنجاح إصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي

تم تصنيف إصدار الصكوك القياسية لمدة خمسة أعوام من فئة (RegS) بدرجة (BB-) من جانب مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز.

اختتمت شركة أرادَ للتطوير العقاري بنجاحٍ صفقة تتعلق بإصدار صكوك معلنة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك عقب نجاحها في يونيو الماضي في إصدار صفقتها الأولى بقيمة وصلت إلى 350 مليون دولار أمريكي، والتي تم بموجبها إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، حيث جرى تسعير الصكوك آنذاك عند سعر 99 سنتاً للدولار، بعائد استثماري يبلغ 8.386 %.

وتم تصنيف إصدار الصكوك القياسية لمدة خمسة أعوام من فئة (RegS) بدرجة (BB-) من جانب مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز للخدمات الإستثمارية.

وفي هذا الصدد، صرح السيد/ أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ للتطوير العقاري، قائلاً : "تواصل شركة أرادَ مسيرة التوسع على نسق سريع، وذلك تماشياً مع استراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها الشركة. وبناءً على ذلك، فقد اتخذنا قراراً بالاستفادة من الأسواق بالشكل المناسب لتأمين رأس المال الذي يضمن بقاءنا على المسار الصحيح.

وأضاف : تمثل الاستجابة الاستثنائية وحجم الاكتتاب الكبير الذي حظيت به الصفقة من أسواق رأس المال المدين علامة أخرى على مدى ثقة المستثمرين بزخم النمو الهائل الذي حققته أرادَ وعلى الآفاق المستقبلية المبشّرة لدى الشركة ونحن مسرورون بقدرتنا على إغلاق هذا الإصدار خلال وقتٍ تتسم الأسواق العالمية فيه بعدم الوضوح والذي يشير مرة أخرى إلى الأصداء الإيجابية التي يحظى بها مقترحنا الاستثماري وسجلّ الإدارة المميزة والقوة الائتمانية التي تتمتع بها الشركة.

وقد شهد هذا الإصدار الخاص بالصكوك المعلنة طلباً كبيراً من جانب الأسواق المالية العالمية وبواقع 185 مليون دولار أمريكي من طلبات الاكتتاب، وسيتم استخدام عائدات هذه الصكوك لتمويل الأغراض العامة للشركة ودعم تطوير مشاريع أرادَ القائمة حالياً.

وتضمنت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب لعملية الإصدار كلاً من بنك ستاندرد تشارترد والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك إتش إس بي سي وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وشركة كامكو للاستثمار وبنك وربة.

وكانت شركة أرادَ للتكوير العقاري قد حصلت في مايو الماضي وللمرة الأولى على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من جانب مؤسستي موديز وفيتش العالميتين من درجة (B1) و(B+) على التوالي مع نظرة مستقبليّة مستقرّة من كلا المؤسستين.

وبدأت أرادَ أعمالها في 2017، وأطلقت منذ ذلك الحين ثلاثة مشاريع ناجحة أعادت صياغة معايير الحياة العصرية في إمارة الشارقة وبقيمة إجمالية بلغت 33.5 مليار درهم، وأعلنت في يناير من العام الحالي شراء قطعة أرض شاطئية كبرى ضمن مشروع نخلة جميرا الأيقوني في دبي وذلك تماشياً مع مساعي الشركة المعلنة للتوسع في أسواقٍ جديدة.

جديرٌ بالذكر أن شركة أرادَ تسعى لتحقيق زيادة في قيمة عقاراتها المباعة خلال عام 2022 بنسبة 25% لتصل إلى 3 مليارات درهم كما تعتزم إكمال 4,000 وحدة سكنية خلال هذا العام وباعت الشركة في المجمل قرابة 11,000 وحدة سكنية منذ انطلاقها وبقيمة تزيد عن 8 مليارات درهم ، وقد أكمل المطوّر العقاري حتى الآن 2,600 منزل مع وجود 27,500 منزل آخر قيد الإنشاء حالياً.