إعلان النتائج النهائية لصفقة استحواذ "بيتك" على أسهم "الأهلي المتحد" بقيمة 10.9 مليار دولار

تم الإعلان عن النتائج النهائية لعرض استحواذ بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع “بيتك” على ما يصل إلى 100 % من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب (الأهلي المتحد) في صفقة تبلغ قيمتها 10.9 مليار دولار. وتم تكليف سيكو ش.م.ب.(م) البنك الإقليمي المتخصص في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (المرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) ليكون وكيل الاستلام في البحرين، ومستشار التنفيذ في البحرين، ومستشار الإدراج الثانوي في العرض الطوعي والمشروط المقدم من بيتك للاستحواذ على ما يصل إلى 100 % من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك الأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم، وبناءً على نسبة تبادل سهم واحد في بيتك مقابل 2.695 من أسهم الأهلي المتحد. 
وتمثل هذه الصفقة أول إدراج ثانوي في البحرين لمؤسسة مدرجة في الكويت، وثالث أكبر عملية استحواذ مصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت القيمة السوقية للبنك الأهلي المتحد كما في تاريخ تعليق تداول أسهمه 10.9 مليار دولار. ومن المتوقع أن تساهم هذه العملية في خلق سادس أكبر بنك في المنطقة.
في هذا الصدد، علقت الرئيس التنفيذي لسيكو نجلاء الشيراوي: إننا نشعر ببالغ الفخر بدورنا كأحد المستشاريين الرئيسين القائمين على هذه الصفقة، كما نعتز بجهودنا في تحقيق النتائج المرجوة لإتمام هذه الصفقة التاريخية. لقد كرسنا خبراتنا العملية الراسخة وسجلنا الحافل في مجال هيكلة وإدارة الاكتتابات العامة الأولية والثانوية، وتنفيذ بعض من أهم صفقات الاستحواذ للأسهم العامة والخاصة في المنطقة لنجاح هذه الصفقة. هذا وتتضمن هذه الصفقة عملية إدراج ثانوي والتي تطلبت فترة طويلة من العمل والجهود لتحقيق الهدف بنجاح، خصوصا أن مثل هذه الصفقة قادرة على تحقيق قيمة عالية ليس فقط لعملائنا، بل أيضا للسوق بشكل عام بما يرسي معايير جديدة في عمليات الدمج والاستحواذ.
لقد بدأت فترة العرض الأولي في 24 أغسطس 2022، بينما انتهى الإغلاق النهائي للعرض في 23 سبتمبر 2022. وقد حصل العرض على نسبة قبول تشكل 97.273 % من أسهم الأهلي المتحد متفوقًا على التوقعات ومتجاوزًا الحد الأدنى المشترط لحصول بيت التمويل الكويتي على قبول بنسبة 90 % على الأقل. ووفق قانون الشركات التجارية البحريني ومجلد التوجيهات لمصرف البحرين المركزي بشأن عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، مارس بيتك حقه في الاستحواذ الإجباري لباقي مساهمي البنك الأهلي المتحد الذين لم يقدموا استمارات قبول العرض.
وباعتبارها عملية استحواذ تتطلب تنفيذا متزامنا في كل من البحرين والكويت عن طريق تبادل 100 % من الأسهم واستيفاء الشروط الأساسية للعرض، فإن المهمة التي تم تكليفنا بها تضمنت التنسيق مع العديد من الأطراف وضمان قدرة مساهمي البنك الأهلي المتحد على المشاركة في العرض بطريقة سلسة وعالية الكفاءة. ومما يزيدنا فخرًا أن هذه الصفقة تؤكد قدرتنا على الاستمرار في تحقيق نتائج مميزة، حيث إن تنفيذ عملية الإدراج هذة تعتبر أول عملية إدراج ثانوي بهذا الحجم والقيمة المؤثرة وأول وأكبر استحواذ مصرفي عابر للحدود في منطقة الخليج العربي خلال العقد الماضي، وأول تطبيق لحق الاستحواذ الإجباري الجديد. 
وقال رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية والعقارات في سيكو وسام حداد “تواصل عمليات الدمج والاستحواذ الازدهار في المنطقة، خصوصا في القطاع المالي، حيث تساهم مثل هذه العمليات في تعزيز فرص التوسع في الأعمال والأسواق. كما يؤكد هذا الإنجاز الجديد الذي ينضم إلى سجلنا الحافل بالإنجازات أننا في وضع فريد يتيح لنا الاستفادة من زخم خبراتنا ونجاحاتنا، وإتاحة الفرص المثمرة لعملائنا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي”.
وفور إدراج أسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين وبورصة الكويت، فإن مساهمي الأهلي المتحد المدرجة أسهمهم في البحرين سوف يحصلون على أسهم بيتك الجديدة القابلة للتداول في بورصة البحرين (والمسعرة بالدولار الأميركي)، بينما سيحصل مساهمو الأهلي المتحد المالكون لأسهم في بورصة الكويت على أسهم بيتك الجديدة القابلة للتداول في بورصة الكويت. وسيتم تخصيص أسهم بيتك الجديدة للمساهمين الذين قبلوا العرض اعتبارًا من 2 أكتوبر 2022، وسوف تبدأ عمليات التداول في صباح يوم 6 أكتوبر 2022. 
ويتعين على المساهمين الذين قبلوا العرض ويرغبون في تداول أسهمهم في التاريخ المحدد التواصل مع الوسيط قبل التداول لضمان صلاحية المستندات والحسابات.